Take-Two Interactive Software, Inc. conclut un accord pour l'acquisition recommandée de Codemasters Group Holdings PLC

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Éditeur et développeur de jeux basé au Royaume-Uni réputé pour ses titres dans le genre de la course

L'acquisition devrait être finalisée au premier trimestre du calendrier 2021

Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec le conseil d'administration de Codemasters pour l'acquisition recommandée de Codemasters, l'éditeur et développeur de jeux basé au Royaume-Uni. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de Codemasters auront le droit de recevoir 120 pence (* environ 1,58 $) en espèces et 0,02834 action ordinaire Take-Two pour chaque action ordinaire de Codemasters. Sur la base du cours de clôture de l'action Take-Two de 168,68 $ et du taux de change de 1,31 $ US: 1 £ le 5 novembre 2020 (soit la veille des rumeurs d'un éventuel intérêt de Take-Two dans Codemasters), la transaction valorise chaque action de Codemasters à 485 pence (6,39 $) et une valeur de capital implicite d'environ 759 millions de livres sterling (994 millions de dollars). L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre de 2021.

"Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer cette transaction recommandée avec le conseil d'administration de Codemasters", a déclaré Strauss Zelnick, président-directeur général de Take-Two. "Codemasters a une longue tradition de création de certaines des franchises de course les plus appréciées et les plus réussies sur le plan commercial, et nous pensons que leurs offres seront très complémentaires à notre portefeuille de sports et amélioreront encore la croissance à long terme de notre organisation. De plus, nous sommes impatients de accueillir les équipes de direction et de développement de Codemasters dans notre famille Take-Two et partager notre vision d'offrir des expériences de divertissement de la plus haute qualité et de viser à être l'entreprise la plus innovante, créative et efficace de notre secteur. "

"Avec une position de leader dans le jeu sportif, le conseil d'administration de Codemasters est fermement convaincu que la société bénéficiera des vastes capacités de Take-Two qui contribueront à propulser le succès à long terme de Codemasters." a déclaré Gerhard Florin, président de Codemasters. «En recommandant cette offre aux actionnaires, le Conseil d'Administration de Codemasters estime qu'elle est dans l'intérêt de toutes les parties prenantes de la Société. L'offre de Take-Two reflète l'excellent travail accompli par l'équipe de direction depuis sa cotation sur AIM en 2018 à 200p et offre un excellent rendement pour les actionnaires en seulement deux ans et demi. "

Justification stratégique:

  • Take-Two estime que la combinaison de Take-Two et de Codemasters rassemblerait deux portefeuilles de divertissement interactif de classe mondiale, avec une adéquation très complémentaire entre le label 2K de Take-Two et Codemasters. Take-Two estime qu'il peut apporter des avantages aux performances de Codemasters en tirant parti de l'infrastructure de distribution et de marketing mondiale de Take-Two, ainsi que de l'expertise opérationnelle de base de Take-Two dans les opérations en direct, l'analyse, le développement de produits et le marketing de marque et de performance.

  • Le conseil d'administration de Take-Two estime qu'il existe une justification stratégique et financière convaincante pour l'acquisition, car elle:

    • Crée un leader mondial de l'édition de divertissement interactif grâce à la combinaison des franchises de sport et de course complémentaires et acclamées par la critique de Take-Two et de Codemasters et d'équipes créatives de classe mondiale;

    • Améliore la diversité et la visibilité des revenus du portefeuille Take-Two IP grâce à l'ajout de la cadence de sortie de titres régulière de Codemasters et des titres de course de haute qualité

    • Offre des avantages financiers convaincants pour les entités combinées – croissance, bénéfice et marge opérationnelle relutifs; et

    • Offre de meilleures opportunités de revenus et un potentiel de synergie des coûts.

  • Le regroupement devrait accroître le bénéfice net ajusté pro forma par action de Take-Two (à l'exclusion des ajustements habituels de Take-Two utilisés par sa direction et le conseil d'administration de Take-Two pour ajuster les résultats financiers US GAAP de Take-Two) à partir du premier exercice complet. l'année suivant la finalisation de l'acquisition, qui devrait être l'exercice 2022 de Take-Two, se terminant le 31 mars 2022.

  • Frank Sagnier, PDG de Codemasters, et Rashid Varachia, directeur financier de Codemasters, ainsi que l'équipe de haute direction de Codemasters ont l'intention de rester avec Codemasters après la finalisation de l'acquisition et continueront de diriger les activités de Codemasters au sein de Take-Two's organisation et son label 2K.

Pour plus d'informations sur l'acquisition, veuillez visiter https://www.take2games.com/codemasters-group.

Goldman Sachs International agit en tant que conseiller financier de Take-Two et Willkie Farr & Gallagher LLP et Harbottle & Lewis LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Take-Two. Axinn, Veltrop & Harkrider LLP et Van Bael & Bellis agissent en tant que conseillers juridiques antitrust de Take-Two.

Jefferies International Limited agit en tant que conseiller financier et co-courtier, et Liberum Capital Limited agit en tant que conseiller désigné et co-courtier de Codemasters, dans le cadre de l'acquisition. Gowling WLG (UK) LLP (en droit anglais) et Reed Smith LLP (en droit américain) agissent en tant que conseillers juridiques de Codemasters.

* Les valeurs équivalentes en USD sont indiquées à un taux de change de 1 £: 1,31 USD.

À propos du logiciel interactif Take-Two

Basée à New York, Take-Two Interactive Software, Inc. est l'un des principaux développeurs, éditeurs et distributeurs de divertissements interactifs destinés aux consommateurs du monde entier. Nous développons et publions des produits principalement via Rockstar Games, 2K, Private Division et Social Point. Nos produits sont conçus pour les systèmes de console et les ordinateurs personnels, y compris les smartphones et les tablettes, et sont fournis par le biais de la vente au détail physique, du téléchargement numérique, des plates-formes en ligne et des services de diffusion en continu dans le cloud. Les actions ordinaires de la société sont cotées au NASDAQ sous le symbole TTWO. Pour plus d'informations sur l'entreprise et les produits, veuillez visiter notre site Web à http://www.take2games.com.

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D'autres facteurs et informations importants sont contenus dans le plus récent rapport annuel de la société sur formulaire 10-K, y compris les risques résumés dans la section intitulée «Facteurs de risque», le plus récent rapport trimestriel de la société sur formulaire 10-Q et les autres documents déposés auprès de la SEC, accessibles à l'adresse www.take2games.com. Tous les énoncés prospectifs sont qualifiés par ces mises en garde et ne s'appliquent qu'à la date à laquelle ils sont formulés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

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Contacts

(Relations avec les investisseurs)
Henry A. Diamond
Vice-président senior
Relations investisseurs et communication d'entreprise
Take-Two Interactive Software, Inc.
(646) 536-3005
[email protected]

(Presse d'entreprise)
Alan Lewis
Vice président
Communications d'entreprise et affaires publiques
Take-Two Interactive Software, Inc.
(646) 536-2983
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